丹尼（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）是一名出色的谈判专家，屡立战功。当他的人生顺风顺水时，刹那间的转折让他措手不及。他的搭档发现警局内有人私吞公款，却在打算告诉丹尼实情时惨遭杀害，第一时间赶到现场的丹尼自然最大嫌疑人。当他确信是警局内有人要找他做替死鬼，百口莫辩之际，他铤而走险绑架了内务监察部检察官和其助手等人，想通过与警方的对话为自己洗刷罪名。 丹尼要求另一分局派出谈判...

一个运动服装设计师过着双重生活，她同样是一个叫“China Blue”的妓女。她的一个客户， 一个离了婚的男人，爱上了她并想发掘她的秘密。于是他便开始追求她，但是她非常抗拒，因为他是她的客户。其间，一个住在红灯区的街道传教士决定要拯救 “China Blue”的灵魂， 于是他便开始不断激励她。最终她逃过这个传教士的纠缠，而那个追求她的男人却一心想要帮助她.........